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      “全民”光伏下的資本盛宴:3萬億元爭奪戰已經打響

      放大字體  縮小字體 發布日期:2021-10-22  來源:證券日報  瀏覽次數:49
      核心提示:在政策推動和產業聚焦下,光伏板塊成為市場的熱門話題。從6月20日國家能源局綜合司下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》以來截至10月20日,四個月時間,光伏產業指數(931151)漲幅達53.40%。
         “6月份下發通知,9月份正式公布屋頂分布式光伏開發試點名單,屋頂分布式光伏建設可以說已經全面鋪開。按比例推算,這輪裝機熱的安裝規模將超過1000GW,按3.5元/瓦計算,將有逾3萬億元的市場規模。”泓達光伏創始人劉繼茂告訴《證券日報》記者,除了民用市場外,在國家“雙碳”目標下,一些高能耗企業的電費開支將會大幅增加,這類企業也在積極參與光伏電站項目建設。

        對于光伏產業的未來發展形勢,遠光軟件區塊鏈應用事業部給出了一組樂觀的數據:到2035年,光伏總裝機規模有望達到30億千瓦,全年發電量為3.5萬億千瓦時,占當年全社會用電量的28%左右。

        在政策推動和產業聚焦下,光伏板塊成為市場的熱門話題。從6月20日國家能源局綜合司下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》以來截至10月20日,四個月時間,光伏產業指數(931151)漲幅達53.40%。

        企業降成本

        居民“光伏養老”

        如果你在大興國際機場乘機,就會發現機場跑道外側和部分建筑的屋頂上有成片的光伏板,這里便是國內首個飛行區跑道旁建設的光伏項目。

        北京首都機場節能技術服務有限公司總經理李雪剛向《證券日報》記者介紹,隨著機場大功率設備的使用與增加,機場每年消耗的電量以億為單位計算,如此龐大的供電壓力一直都是困擾機場發展的重要課題,通過機場光伏項目,可有效緩解機場區域供電側供應不足,同時又能做到節能減排,助力綠色機場構建。

        在機場北一跑道南側區域的草地上,整齊的鋪設著成片光伏板,李雪剛表示,該項目對光反射、光污染等問題進行反復論證,最終通過相關部門的評審,確定在跑道周邊草地上建設光伏是安全可行的。項目采用“自發自用,余電上網”模式,為大興機場提供綠色能源,降低用電成本。

        北京大興區作為全國676個整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點之一,民用屋頂分布式光伏在陸續投建中。大興區采育鎮村民楊真(化名)告訴《證券日報》記者,幾年前村里就有相關政策,但愿意參與的人不多,一方面是要對屋頂做改造,另一方面是對光伏項目不感興趣。

        “現在不一樣了,聽說有新的政策,我們只要把屋頂租出去,不需要花錢就能給安裝光伏,發的電自家用還便宜,又有一筆租金費,可以說相當劃算了。”楊真說。

        今年以來在政策推動下,屋頂分布式光伏發展迅猛,目前已有多地宣布啟動整縣屋頂分布式光伏項目。記者在調查中發現,由于前景好、收益高,一些居民將屋頂分布式光伏稱為“光伏養老”。

        “我家屋頂安裝光伏太陽能板花了不到9萬元,大概5年多能回本。”河北省衡水市何莊鄉的李敏(化名)告訴《證券日報》記者,光伏發電輸送到電網,每個月根據發電量發放收益。“具體主要取決于天氣,太陽好的時候一個月最高拿到1800元,前段時間下雨,收益不太好,但平均下來一天也能拿到50元左右。”

        光伏太陽能板業務員小張向記者介紹,由于組件成本漲價,此前確實能做到5年多回本,但現在大概需要6年時間。不過按現在的市場行情來看,年回報率在17%左右,還是很劃算的。

        值得注意的是,在農村安裝光伏太陽能板卻并不容易。“安裝太陽能板,不是想裝就能裝,主要得看村里變壓器的容量,目前我們村就只有幾戶人家裝了。”李敏說。

        “能不能安裝光伏太陽能板,要看村里安裝的人多不多,多了的話不一定能裝上。”小張對記者解釋說,農村的變壓器容量有限,一般覆蓋率連5%都不到。

        解決農網容量不足,是光伏發展需要突破的一個關口。此外,隨著新技術的運用,傳統的附著在建筑物上的太陽能光伏發電材料(BAPV),有被新技術引領的建筑一體化光伏(BIPV)取代的趨勢,其將使光伏成為建筑物外部結構的一部分。

        頭豹研究院研究員趙子豪告訴《證券日報》記者,相比BAPV,BIPV不需要通過支架固定。BIPV將光伏組件和建材融合,不需要暴露在外,安全性更高,使用壽命更長,同時允許一定程度的定制化設計。除了應用于屋頂光伏場景外,還可以作為幕墻、遮陽板等在更多場景應用,BIPV作為光伏建材更適用于增量建筑的建設,是未來企業發展的重點方向。

        資本搶地盤

        新技術占優勢

        目前的屋頂分布式光伏項目,主要以屋頂主體(產權所有者)出租屋頂和投資商共享發電收益為主,有一部分是業主自投。北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者表示,在政策推動下,能源型的央企、國企已經大舉進入分布式光伏市場,一些民營光伏企業和融資能力比較強的上市公司,也在積極拓展分布式光伏業務,央企、國企+民企合作的業務類型越來越普遍。

        因此,光伏建設模式也在改革,不再是傳統的單一企業出資承包項目。某科技公司項目經理吳德成對記者說,光伏行業正在積極推進“1+1+X”模式,即1家具備實力的大型能源企業作為牽頭企業,負責提供資金、專業人員,協助地方摸排資源、編制方案、統籌推進項目建設;1家金融機構與牽頭企業合作,提供綠色信貸支持;若干屬地平臺公司根據產業鏈分工參與屋頂資源協調落實、運行維護信息檢測平臺等。因為要由大型光伏建設企業牽頭,光伏行業龍頭有望在此輪屋頂分布式光伏建設中,獲得更好的發展空間。

        分布式光伏可降低建筑在日常運行中的能耗,而大規模建設與新技術運營,在施工工藝和安裝方面提出更高標準,對于業內企業來說,也將帶來新的優勝劣汰。

        頭豹研究院研究員楊瀟對《證券日報》記者表示,“自有產品和技術能自然遷移至BIPV應用場景內的企業,或是自有解決方案的應用場景和BIPV有重疊的企業,將有機會參與此輪BIPV的建設發展。”

        技術驅動下,光伏與建筑學的結合越來越緊密,分布式光伏有望給整個光伏產業帶來巨大增量空間。據業內人士預測,未來1年-2年,分布式光伏市場將迎來全面爆發。

        晶科科技董秘常陽在接受《證券日報》記者采訪時表示,公司目前已參與申報了40余個縣區的屋頂分布式光伏項目,且多數縣區已完成向省級能源部門的方案申報。同時公司已與20余個縣區完成戰略簽約,擬鎖定項目規模近8GW。

        常陽表示:“未來公司將積極發揮在分布式光伏領域的優勢,以整縣推進為契機推動各項業務齊頭并進。在加速布局工商業分布式光伏的同時,逐步發力戶用市場。”常陽透露,近日公司已聯合戶用領域合作方共同致力于戶用光伏項目開發,針對戶用分布式項目建立開發標準與要求。

        光伏行業的技術浪潮和增量空間也推動光伏上市公司的擴張熱情,東方財富Choice數據顯示,中信行業分類的光伏板塊31家上市公司中,2015年至2019年只有10家上市公司啟動定增融資計劃,而近兩年這一規模猛增到16家,尤其是在2021年,已有8家公司發布定增計劃。

        巨豐投資首席投資顧問張翠霞表示,今年以來光伏產業政策不斷,尤其是分布式光伏領域有明確的政策驅動和增量空間釋放,光伏板塊成為市場資金和投資者關注的焦點。

        張翠霞對《證券日報》記者說:“近年來光伏上市公司業績和股價波動較大,一方面是產業鏈供需影響,例如硅料電池片、光伏玻璃等多個環節都曾出現過供需不平衡現象,所以具有上下游一體化的光伏公司更受資本青睞;另一方面,隨著光伏建設鋪開,相關運營管理成本增加,也推動行業內企業運用數字技術提升效率,除了比拼規模,光伏企業的科技硬實力和綜合成本控制能力,也已成為市場評估公司估值的重要標準。”

        數字技術賦能

        新商業空間打開

        以區塊鏈為代表的數字技術,對于光伏產業持續發展起到了越來越重要的支撐作用,并開始深入到發電商業化環節。

        “‘分布式’是區塊鏈的核心理念,能源互聯網與區塊鏈天生契合,分布式能源更是如此,分布式光伏的發展正能體現這個特點。”遠光軟件區塊鏈應用事業部總經理黃昭慈對記者表示,電力能源是生產資料也是可直接交易的商品,具有市場價值,未來隨著能源結構的優化、發電并網的發展,有望形成以個人、集體、國家能源發展為節點的區塊鏈。

        黃昭慈認為,通過投資行為確權的光伏電站,產生的電能既是生產資料也是商品,以區塊鏈技術來建設分布式能源交易的平臺,在這一場景使用智能合約,以“雙掛雙摘”的形式在分布式能源的交易場景內模擬市場定價的規則,可以更好地體現供需關系及市場價值。同時,可以促進社會資本對光伏電站的投入,符合國家能源發展方向與要求,創造更多的清潔能源來優化能源結構。

        除了交易外,區塊鏈技術在目前的光伏補貼結算上也有很多應用場景。在電費計算環節,通過將財務規則形成智能合約上鏈,形成共識機制,實現計算自動完成與信息共享,如果引入發票機器人,連接光伏用戶、業務和財務,則可以構建一個以區塊鏈、人工智能為載體的智能結算系統。

        關于區塊鏈與電網體系的應用場景,國網區塊鏈科技公司負責人王棟向記者舉例,今年9月初,北京電力交易中心啟動全國綠色電力市場交易試點,此次試點交易依托區塊鏈等新一代信息技術實現為市場主體出具可溯源的“綠色電力消費證明”。

        王棟表示,在“雙碳”目標指引下,走綠色發展之路是大勢所趨。以分布式光伏為主的新能源成為能源電力市場的主要參與者。區塊鏈作為一種分布式記賬技術,所具有的不可撤銷、不可篡改等技術特性與電力交易業務形態高度契合。隨著綠色電力市場的不斷完善,未來源、網、荷、儲多元市場主體進入綠色電力市場,區塊鏈技術將為綠色電力市場提供可信、可靠的監管環境和高效、安全的營商環境。

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